Dört adımda geçiş
- Eski programdan poliçe listesini alın. AcentePlus ya da benzeri bir programın poliçe listesi raporunu Excel olarak indirin. Her satırda bir poliçe ile müşteri ve araç bilgisinin bulunduğu düz liste yeterlidir. Excel'de tutuyorsanız dosyanızı olduğu gibi kullanabilirsiniz.
- Aktarım ekranına yükleyin. Teminra sütun başlıklarını tanır ve eşleştirir (TCKN, plaka, şirket, branş, poliçe no, tarihler, primler). Tanımadığı sütunu siz eşleştirirsiniz; eşleştirme profil olarak saklanır, sonraki yüklemede yeniden sorulmaz.
- Önizlemeye bakın. Her satır müşteri, risk ve poliçeye bölünür: aynı TCKN/VKN tek müşteri, aynı müşteride aynı plaka tek araç olur. Hatalı satırlar nedeniyle birlikte listelenir; onaylamadan hiçbir şey yazılmaz.
- Onaylayın ve kontrol edin. Aynı şirket + poliçe no + yenileme no ikinci kez yazılmaz; dosyayı tekrar yüklemek mükerrer kayıt üretmez. Aktarımdan sonra önümüzdeki 45 günde biten poliçeler yenileme takip listesinde görünür.
İki aktarım yolu
Düz poliçe listesi
Rakip programların poliçe raporu ya da Excel dosyanız: her satır bir poliçe, müşteri ve araç bilgisi aynı satırda. Teminra satırı müşteri, risk ve poliçe kayıtlarına böler.
Evrensel şablon
Uygulamadan indirilen Excel şablonunda dört sayfa vardır: Müşteriler (TCKN/VKN, iletişim, doğum tarihi, meslek, İYS onayı), Riskler (araç plaka/şasi, konut ve işyeri UAVT), Poliçeler (şirket, branş, poliçe no, yenileme no, tarihler, primler, ödeme şekli) ve Zeyiller (ek prim, iade, plaka, bilgi düzeltme). Kayıtlar birbirine TCKN/VKN, plaka ve poliçe no ile bağlanır; Teminra'da zaten kayıtlı müşteri ya da araç yeniden açılmaz.
Geçişten önce
- TCKN/VKN sütununu metin biçimine alın; Excel uzun sayıları bozabilir.
- Şirket ve branş adlarını tek yazıma indirin ("Trafik", "ZMSS" gibi).
- Yenileme numarası sütunu varsa ekleyin; aynı poliçe numarasının yıllarını ayırır.
- Önce 20-30 satırlık bir deneme yükleyin, sonra bütün dosyayı.
Ayrıntılı hazırlık listesi: Excel'den poliçe takip programına geçiş. Aktarım ekranının özellikleri: veri aktarımı.
Ayrılırsanız
Veri sizindir. Müşteri, poliçe ve tahsilat kayıtlarınızı istediğiniz an Excel olarak dışa aktarabilirsiniz; taahhüt yoktur.